يتم تكليف المحقق (جون شافت) بالذهاب متخفيًا إلى (إفريقيا) للإيقاع بعصابة تتاجر في الرقيق ، حيث يقومون بتهريب الأفارقة الصغار إلى (باريس) للقيام بمختلف الأعمال الوضيعة. يحاول (شافت) التخفي في شخصية عامل إفريقي في محاولة لاختراق العصابة ، ولكن ما كان يغيب عن إدراكه هو أن الأشرار قد عرفوا بمجيئه ، واستعدوا له .